مستشار الثروة السحرية: تمكين المستشارين الماليين المستقلين ومديري الثروة أثناء التنقل
WealthMagic Advisor هو تطبيق محمول مصمم لمساعدة الأفراد الماليين المستقلين ومديري الثروة على البقاء على اطلاع دائم بأعمالهم أثناء التنقل. هذه الأداة الشاملة للأصول المتعددة هي ميزة إضافية متاحة لمستخدمي اشتراك سحابة Wealth Magic من Datacomp. مع WealthMagic Advisor ، يمكنك الوصول إلى إحصاءات محدثة حول أعمالك ، وآراء متنوعة حول محفظة استثمارات عملائك ، وحتى إجراء المعاملات عبر الإنترنت لصناديق الاستثمار المشترك مع التكامل الكامل مع منصات BSE Star MF/NSE NMF II.
أفضل بديل موصى به
بالإضافة إلى هذه الميزات ، يسمح لك WealthMagic Advisor أيضًا بعرض أعياد ميلاد عملائك وإرسال تحيات شخصية من مجموعة متنوعة من التصاميم. يمكنك إرسال إشعارات فورية لعملائك الذين يستخدمون تطبيقك المحمول (MyWealth) وتلقي طلبات الخدمة من العملاء. يمكنك عرض أحداث المحفظة مثل الاستثمارات الشهرية المتوقعة ، وانتهاء صكوك الاستثمار الثابتة ، والأقساط المستحقة ، وتحديث معلومات العميل الرئيسية. يمكنك حتى إرسال تقارير المحفظة عبر البريد الإلكتروني لعملائك. مع هذا التطبيق ، يمكنك السيطرة بشكل أكبر على أعمالك حتى أثناء غيابك عن مكتبك. قم بتنزيل WealthMagic Advisor الآن واستمتع بالتخلص من هموم أعمالك!
